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1920年,英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落,并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉,部落的保护者比姆(小老虎饰演)为了救回玛莉,伪装成穆斯林。斯科特得知消息后,总督府的底层卫兵拉朱(拉姆·查兰·特哈饰演)为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺,主动请愿自己可以将比姆逮捕。