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人与妖怪、科学与妖术实现了共存的无秩序而安宁的大陆。“桃源乡”——。 其均衡由于遭受负波动的妖怪们的暴走这一谜之“异变”,而突然崩溃。为了阻止诸恶之根源的牛魔王复活实验而西行的三藏一行人,终于来到天竺的不远前。 但随着靠近天竺,异变的影响更加浓厚,战争也更为极尽炽烈。再加上阻挡在三藏一行人面前的,五百年前的悲哀因缘……